在繁华却又带着一丝神秘色彩的1997年,香港回归的前夕,年轻的摄影师林子凡在一次偶然的机会下结识了名叫蜜桃的神秘女子。蜜桃性格爽朗,仿佛带着无尽的夏日风情,她一边陪伴在林子凡身边,一边引导他感知身边细微而动人的人情冷暖。在彼此的陪伴中,林子凡从生活的纷繁复杂中寻找到了属于自己的摄影风格,与此同时,蜜桃的身份之谜也逐渐浮出水面。原来,她是时代变迁中的一位特殊见证者,承担着延续某个古老秘密的使命。在共同经历了一次次危机和成长后,林子凡与蜜桃的关系变得复杂而微妙,终于,在回归钟声敲响的时刻,他们携手揭开了那个困扰多年的秘密,为彼此的生活也画上了不曾有过的全新色彩。影片在个人蜕变与城市变迁的背景下,展现了两个年轻人在时代洪流中的深切羁绊与内心成长。